Bereich: ArbeitszentraleStartpunkt: Arbeitszentrale, geöffnete Aufgabe
Schritt für Schritt
- Öffne die Kundenaufgabe in der Arbeitszentrale und wähle unter den weiteren Aktionen „Angebot“.
- Bereite das Angebot manuell vor und erfasse Leistung, Menge, Einheit und Nettopreis.
- Prüfe die Vorschau, die Beträge und die Gültigkeit. Mit „Fertig“ kommst du zur Kurzansicht.
- Öffne „Angebot senden“. Kontrolliere Empfänger, Nachricht und PDF-Anhang, bevor du auf „Senden“ klickst.
- Prüfe anschließend den Versandeintrag unter „Bisher“ in der ursprünglichen Karte.
Im Beispiel wird das Angebot manuell vorbereitet.
So sieht es aus
- Das Ergebnis
- Das Angebot wurde versendet und ist in der Karte unter „Bisher“ vermerkt. Die ursprüngliche Aufgabe bleibt weiter bearbeitbar.
GUT ZU WISSEN
Das Beispiel zeigt eine manuelle Angebotserstellung. Prüfe vor dem Versand auch die Kopie-Empfänger.
Der Versand allein erledigt die Ausgangsaufgabe nicht.